Насколько устойчива основа отрасли?

По данным нашей Некоммерческой организации Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ», доля отдельно взятых строительных материалов в итоговой цене квадратного метра жилья на первичном рынке из года в год снижается. Эксперты отраслевого объединения отмечают, что иные мнения, которые периодически звучат в публичном пространстве и тиражируются СМИ, как правило, не основаны на фактах: обычно в соответствующих публикациях не указывают конкретные источники данных и не приводят методики расчётов.

Вместе с тем система оценки рисков роста цен на стройматериалы, разработанная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2023 году, чётко разделяет материальные ресурсы, влияющие на стоимость строительства, и те, влияние которых незначительно. К последним относятся кирпич, бетонные камни и блоки, кабельно-проводниковая продукция, строительные растворы, теплоизоляционные изделия (плиты, маты, цилиндры), доски и бруски, изделия из профиля ПВХ (окна, двери), рулонный кровельный материал, листовая сталь, битум, портландцемент (с учётом его применения в железобетонных изделиях, бетонных смесях, растворе). В соответствии с этой моделью риска, при удорожании портландцемента на 20% рост стоимости строительства кирпичных, монолитных или панельных жилых зданий составит менее 1%. Незначительное влияние цемента на стоимость новых квартир подтверждают и расчёты Минпромторга России: по оценкам ведомства, в 2022 году доля строительного материала в итоговой цене квадратного метра жилья на первичном рынке была равна 1,8%.

По данным аналитической компании «СМ ПРО», с 2014-го по 2023-й годы доля стоимости материальных затрат (включая стоимость материалов, деталей, конструкций) в стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья России снизилась с 45% до 27%. Сегодня она продолжает сокращаться. Одновременно растут затраты производителей цемента. Ценообразование в нашей отрасли зависит не столько от сезонного повышения спроса, как утверждается в некоторых публикациях СМИ, сколько от объективных факторов – увеличения тарифов естественных монополий, инфляции, дефицита кадров, удорожания импортного оборудования и запчастей, повышения утилизационного сбора и налоговой нагрузки, роста ключевой ставки Центробанка. Сейчас предприятия цементной промышленности не могут влиять более, чем на 40% своих затрат.

По данным НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», в настоящее время 15% в структуре себестоимости производства и реализации цемента составляют затраты на топливо, 8% – на электроэнергию, 10% – на сырьё, 13% – на ремонт, 17% – на оплату труда и страховые взносы, 3% – на тару. Около 14% приходится на общехозяйственные расходы, амортизацию, услуги сбытовых организаций, 8% – на прочие затраты. Доля транспортных издержек достигла 12% и продолжает увеличиваться. При этом на фоне роста тарифов усиливается негативное воздействие на деятельность цементных производств системных проблем в работе ОАО «РЖД». Они приводят к существенному замедлению оборота вагонов на сети, сложностям в транспортировке цемента и грузов, необходимых для его изготовления. Это ставит под угрозу стабильность функционирования производств, существенно увеличивает конечную стоимость продукции.

При оценке издержек цементной отрасли также важно учитывать давление внешних факторов на рынок. Согласно данным научно-исследовательской работы «Подготовка предложений по защите российского рынка цемента от импорта из стран, не являющихся членами ЕАЭС», выполненной Президентской Академией, ситуация в государствах, оказывающих прямое или косвенное влияние на российский цементный рынок, неблагоприятна для Российской Федерации в средне- и долгосрочной перспективе. В частности, активное наращивание производственных мощностей продолжается в Иране, Армении, Центральной Азии. Из-за масштабного кризиса в строительном секторе часть заводов переводит за границу Китай.

Высока вероятность того, что иностранные компании усилят давление на наш рынок: импорт цемента вырастет, экспортные поставки отечественных заводов сократятся. Для российских предприятий, в среднем загруженных за последние 10 лет не более, чем на 61%, это будет иметь крайне негативные последствия. Производство цемента характеризуется высоким уровнем удельных условно-постоянных издержек, при котором эффект масштаба, отражающий зависимость таких издержек от загрузки мощностей, может быть достигнут только при максимальных объемах производства. Соответственно при их снижении расходы производителей на одну тонну изготовленной продукции увеличатся. Влияние внешних факторов на отрасль невозможно отрицать.

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!